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GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Ihre Ziele, Meine Expertise

Als Ihr langfristiger Partner begleite ich Sie Schritt für Schritt zu Ihren finanziellen Zielen – transparent und unabhängig.
 

 

Ziel ist es, Sie langfristig und ganzheitlich in allen Vermögensfragen zu begleiten und Ihre finanzielle Zukunft optimal zu planen.

 

 

Was beinhaltet meine Leistung?
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  • Kostenloses Erstgespräch

  • Ganzheitliche Vermögensanalyse

  • Entwicklung einer individuellen Vermögensstrategie

  • Auswahl optimaler Finanzprodukte

  • Kontinuierliche Begleitung mit regelmäßigen Reviews

  • Anpassung an veränderte Lebenssituationen und Märkte

360° Wealth Strategy 

Ihr intelligenter und kostengünstiger Einstieg in die Welt des passiven Investierens. 

 

 

Ziel ist es, Ihnen einen einfachen und unkomplizierten Einstieg in die Welt der passiven Geldanlage zu ermöglichen.



 

Was beinhaltet meine Leistung?
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  • Kostenloses Erstgespräch

  • Schulungsmaterial um die theoretischen Grundlagen des passiven Investierens zu erlernen

  • Zugang zu einem geschützten Bereich mit verschiedenen Musterportfolios in ETFs mit unterschiedlichen Risiko Renditekombinationen

 

Disclaimer

 

Die objektive Finanzberatung besteht in der Bereitstellung von operativen Hinweisen zur Finanzallokation in Bezug auf verschiedene Arten von Finanzinstrumenten. Diese vom Berater ausgeübte Tätigkeit stellt keine Anlageberatung dar, wie sie in Art. 1, Absatz 5, Buchstabe f) definiert und im selben Artikel Absatz 5 septies, Gesetzesdekret vom 24. Februar 1998, Nr. 58 und nachfolgende Änderungen (TUF) beschrieben wird.

 

Die objektive Finanzberatung stellt keine Wertpapierdienstleistung dar und unterliegt nicht den TUF-Vorschriften, sondern ist eine frei ausübbare Tätigkeit, da sie nicht dem Gesetzesvorbehalt unterliegt.

 

Diese Tätigkeit unterliegt weder der Aufsicht der Consob noch der des Organisms (OCF).

 

Der Vertrag über die allgemeine Finanzberatung hat zum Gegenstand die Erbringung der allgemeinen Finanzberatungsdienstleistung durch den Berater, die durch die Konstruktion von diversifizierten Modellportfolios in verschiedenen Anlageklassen erfolgt und unter Berücksichtigung verschiedener Risikoprofile sowie mehrerer Risiko-Rendite-Kombinationen entwickelt wird. Die generische Zusammensetzung der Finanzportfolios wird ständig überwacht und kann in Abhängigkeit von der Entwicklung des Finanzmarktes überarbeitet werden. Die vom Berater im Rahmen dieser Tätigkeit generisch formulierten operativen Kauf-/Verkaufsempfehlungen stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage dar und erfüllen auch nicht den Tatbestand der Anlageberatung im Sinne des TUF, da sie unabhängig von den persönlichen Merkmalen des Kunden keine personalisierten Empfehlungen für Kauf-/Verkaufsgeschäfte bestimmter Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.

ETF Smart Portfolio 
Krypto - Basics

Diese Schulung vermittelt Ihnen fundiertes Wissen, um die Welt der Kryptowährungen umfassend zu verstehen.

 

Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Grundlagen, Funktionsweise und Bedeutung von Kryptowährungen verständlich und strukturiert näherzubringen.

 

Was beinhaltet meine Leistung?

  • Kostenloses Erstgespräch​

  • Wissensvermittlung zu den Grundlagen und Eigenschaften von Kryptowährungen

  • Wissensvermittlung zu Public/Private Keys, der Funktionsweise von Wallets und den grundlegenden Sicherheitsprinzipien

  • Überblick über die steuerlichen Rahmenbedingungen von Kryptowährungen

 

 

Was biete ich meinen Kunden

Leistungen im Überblick

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